WebMail  

Marfrig anuncia venda da Keystone à Tyson Foods por US$ 2,4 bilhões

20/08/2018 - 08:47:00 
Fabiana Holtz - São Paulo


São Paulo, 20 - A Marfrig Global Foods informou que sua subsidiária indireta Keystone Foods celebrou contrato com a Tyson Foods para a alienação da participação societária que detém na Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio. Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, a unidade é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.

Em fato relevante, a empresa afirma que a transação deverá contribuir para a melhora de sua estrutura de capital e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira. O "enterprise value" total foi de, aproximadamente, US$ 2,4 bilhões, o qual considera um "equity value" para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão - após liquidação da dívida e outros ajustes.

A empresa esclarece ainda que decisão de continuar com a unidade de North Baltimore está em linha com sua estratégia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição de participação majoritária na National Beef Packing Company.

O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, inclusive das autoridades concorrenciais envolvidas e à aprovação do BNDES Participações (BNDESPar).

Segundo comunicado, a transação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 17 de agosto. O JP Morgan Securities e o Rabo Securities atuaram como assessor financeiro da Marfrig, a Linklaters LLP como assessor jurídico e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.

Últimas Notícias

 
COOPERATIVISMO IMPRENSA
 
RECURSOS HUMANOS CONTATO
 
 
COCARI
COCARI - Cooperativa Agropecuária e Industrial
Rua Lord Lovat, 420 - Jardim Esplanada
CEP: 86975-000 - Mandaguari - PR
Fone: (44)3233-8800
Entre em contato conosco
Copyright © 2015 COCARI - Todos os direitos reservados